行业主要上市公司:山东姚博(600529)；郑川股份(603976)；万顺新材(300057)；大圣达(603687)；梅迎森(002303)；紫江企业(600210)；双星新材(002585)；李和科创(002243)；宏宇包装材料(837174)；眉佳包装(002969)；盛兴股份(002752)；宝钢包装(601968)等。

本文核心数据:包装产业链结构；包装市场规模

行业概述

1。定义和分类

中国国家标准GB/T4122.1-2008《包装术语第1部分:基本原理》中的定义，是指包装是指在流通中为了保护产品、便于储运和促进销售，采用一定的技术方法所采用的容器、材料和辅助材料的总称，也是指在采用容器、材料和辅助材料的过程中，应用一定的技术方法以达到上述目的的经营活动。

包装可以根据货物和产品的不同进行分类。不同的商品在包装容器、包装材料、包装机械等方面都有不同的标准和要求，包括食品、药品、轻工产品、针织品、家用电器、机电产品、果蔬包装等。根据货物的种类，包装行业分为以下几类:

2。产业链分析

包装行业的产业链上游包括原材料和设备的供应商，包括包装纸、通用塑料、木材、玻璃、铝、包装机械等。中游是包装制造业，包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装；下游是包装产品的应用市场，包装行业的下游应用市场广泛，主要包括医药行业、食品行业、医疗行业、烟草行业等。中国包装工业的产业链如下:

在包装行业的上游原料和包装设备行业，通用塑料行业的代表企业有金发科技、华特新材料、国恩科技等。包装纸行业的代表企业有玖龙纸业、李文纸业、太阳纸业和山鹰纸业。包装玻璃行业的代表企业有山东姚博、郑川、旗滨集团等。

中游塑料包装行业的代表企业有宏宇包装、双汇包装、李和科创、华源控股、中粮包装等。纸包装行业的代表企业有上峰集团、利乐、金盛包装等。金属包装行业的代表企业有中粮包装、盛兴集团、奥利金科技等。

行业发展历程:包装行业进入稳定、健康、快速增长阶段。

新中国成立前，中国的包装工业在由手工业生产向机械化生产转变的过程中，没能与世界同步。新中国成立前，中国包装工业发展艰难。新中国成立后，这种情况迅速得到彻底改变。中国包装工业实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展。不仅建立了门类齐全、体系完备的现代包装工业体系，而且成为世界包装大国。

行业发展现状

1。企业的数量和规模都在增加。

2016-2023年，我国包装行业规模以上企业(年主营业务收入2000万元及以上的全部工业法人企业)数量呈稳步上升趋势。这反映出进入该行业的人数逐渐增多，市场竞争越来越激烈。据中国包装联合会统计，2023年中国包装行业规模以上企业达到10632家，比2022年增加772家。

2。包装行业的总体供应略有增加。

从供给情况来看，2023年中国包装行业整体供给略有增加。据中联统计，2023年我国纸箱产量为1586.99万吨，同比增长0.32%；塑料薄膜产量1695.36万吨，同比增长2.05%；玻璃包装容器产量1671.02万吨，同比增长0.37%。

3。行业需求规模出现负增长。

2013-2023年，中国包装行业市场规模波动。2018年，中国加大污染防治力度，推出“全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战”等环保政策，要求能源、冶金、建材、有色、化工、造纸、印染、农副食品加工等行业进行清洁生产改造或清洁化。

随着包装行业的绿色转型进程逐渐步入正轨，回收包装材料的性能改善、可回收性、可重复使用性和可堆肥性等关键技术得到了发展。与此同时，电子商务的快速发展促进了快递包装需求的大量增加，特别是在疫情期间，居民的消费模式和习惯发生了很大变化，包装行业整体呈现增长趋势。2022-2023年，全国包装行业规模以上企业营业收入连续两年下降。2023年，规模以上企业实现营业收入11539.06亿元，同比下降0.22%。

行业竞争格局

1。区域竞争格局:广东省所有包装行业均位于全国前列。

(1)福建省箱纸板产量最高。

2023年，福建、安徽、广东、河北、浙江位列中国箱板行业产量前五。其中，福建省累计完成产量390.99万吨，占全国总产量的24.64%，同比增长10.88%，居全国首位。

(2)广东省瓦楞纸箱产量领先。

2023年瓦楞纸箱行业排名前五的地区分别是广东、浙江、江苏、湖北、山东。其中广东省产量居首位，产量为464.15万吨，占全国总产量的16.21%。

(3)浙江省塑料薄膜产量排名第一。

2023年，浙江、广东、江苏、福建、山东位列全国地膜产量前五。其中，浙江省累计完成产量404.42万吨，居各省之首。

(4)山东省玻璃包装产量排名第一。

2023年全国排名前五的地区分别是山东、四川、河北、广东、福建。其中，山东省累计完成产量399.17万吨，占全国总产量的23.89%。

2。企业竞争格局:塑料包装行业集中度低。

(1)纸制品包装行业的竞争水平

纸包装市场按利润率和规模呈金字塔形:金字塔最底层是工业包装和低端商业包装，规模最大，原料以盒子和瓦楞纸板为主，结构简单，个性化程度低，多用于日用品、快速消费品、快递包装和一些客单价较高的大体积商品(如家电)，净利润水平约为2% ~ 5%；高端商业包装以白卡纸、白板纸等材料为主，印刷精美，结构复杂，设计附加值高。主要用于单价高、体积小的商品，如消费电子、高档白酒、精品烟盒、高档礼品等。消费电子包装净利润率大多在5%~15%，烟酒包装净利润率可达20%~30%。

(2)塑料包装行业的竞争梯队

我国塑料包装行业市场集中度很低，塑料软包装行业竞争激烈。中国不仅有许多大大小小的工厂，企业还面临着来自跨国同行的竞争。

中国的塑料包装行业大致可以分为四个梯队。第一梯队是龙头企业，主要包括永新股份、Amco(中国)、紫江企业等。，营业收入20亿元以上，塑料包装相关业务20亿元以上；第二梯队是行业内的主要竞争对手，主要包括李星、王子新材、珠海中富等产量一般的企业。，收入超过10亿元，塑料包装相关行业超过5亿元；第三梯队是行业骨干，主要是南方包装、普拉斯包装、宏宇包装、海顺新材等大中型企业。这个梯队的企业数量最多，出现新的龙头企业的可能性较大。第四梯队是广大中小企业，产品趋于低端，规模小，竞争力弱。

行业发展前景及趋势预测

1。到2029年，行业销售规模预计接近1.5万亿元。

当前，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题依然突出，经济面临新的下行压力。进出口增速小幅上升，贸易结构继续优化。在美国的极端压力和新冠肺炎疫情的全球环境下，中国的对外贸易继续稳步发展。从贸易伙伴看，中国对欧盟、东盟等主要市场进出口增长，对一带一路沿线国家进出口增速高于整体增速，是中国外贸结构优化的表现。

随着中国进入后疫情期，网络消费成为中国经济增长的第一推动力，电子商务和内外贸的发展与包装业密切相关。从中国贸易的稳步发展和电子商务的快速增长来看，未来中国包装行业的前景仍将保持繁荣。

2022年9月，中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划(2021-2025)》，指出十五期间包装工业增速略高于国民经济平均增速。到“十四五”末，年总产值已超过3万亿元，约占全国GDP的2.5%。根据行业增长趋势，前瞻产业研究院初步预测，到2029年，中国包装行业销售收入将接近1.5万亿元。

2。包装行业未来三个方向值得关注。

未来中国包装行业将向整体性、系统性、环保性发展。

更多对该行业的研究分析，请参考前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时，前瞻产业研究院还提供新产业轨迹研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智能招商系统、产业地位认证、IPO咨询/募资可行性研究、专项新巨头申报等解决方案。在招股说明书、公司年报等任何公开信息披露中引用本文内容，需要前瞻产业研究院的正式授权。

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