【/h/]行业主要上市公司:中国移动（600941）；中国电气（601728）；中国联通（600050）；中兴通讯（000063）；烽火通信（600498）；中天科技（600522）；亨通光电（600487）；富通信息（000836）；丁童互联网（300004）；特别消息（000070）等。

【/h/]本文核心数据:通信行业市场规模；通信行业竞争格局；通信行业竞争格局

【/h/]行业概述

1。定义

【/h/]沟通是指人与人之间或人与自然之间通过一定的行为或媒介进行信息的交流和传递。从广义上讲，它是指需要信息的两方或多方在不违背各自意愿的情况下将信息从一方准确、安全地传递给另一方，无论使用何种方法和媒介。

【/h/]在本文中，Foresight将通信行业定义为由从事通信设备和系统及相关配套设备和专用零部件的研究、生产和开发的企业以及电信运营商和服务提供商和光通信行业组成的产业集团。

2。产业链分析

【/h/]通信行业的上游产业主要是电子元器件制造（如集成芯片、电阻器、电容器、晶体振荡器、LCD屏幕和印刷电路板）、塑料和硬件结构件制造（如塑料、铝合金、硬件连接器、机柜和其他结构件）和通信设备部件制造（如收发器、开关、天线、分路器和合路器）。目前该领域的龙头企业有新天科技、世达集团、灿勤科技、创源仪器等。

【/h/]作为原材料的供应商，电子元器件、塑料及硬件元件制造业和通信设备制造业（元器件）对通信行业的影响主要体现在采购成本上。通信行业作为IT行业的一小部分，对上游原材料的影响相对有限。

【/h/]通信产业中游是产业链的主要环节，分为通信设备制造、电信运营服务和通信产业三个细分市场。其中，通信设备所有者应由三个专业领域组成:核心网络设备、网络覆盖设备和最终用户设备。目前该领域的代表企业包括华为技术有限公司、中兴通讯、小米集团等。在电信运营服务方面，中国目前的电信运营服务市场是三大电信运营商之间的寡头竞争；光通信是以光纤为主要传输介质实现用户信息传输的通信技术的总称，包括光缆、光器件/模块、光主设备等光通信产品。，以及光网络规划、建设和优化等网络服务，其中代表性企业包括烽火通信、昌飞光纤、亨通光电、富通信息、中天科技和丁童互联。

【/h/]通信行业的下游行业主要是政府和公共安全、公共事业、工业和商业等。这些下游市场的需求变化和产业政策直接影响着行业的经营效率和可持续发展。同时，通信行业还可以更大程度地促进下游行业的快速发展，提高下游行业的生产效率。具体产业链布局如下:

【/h/]行业发展历程:行业处于快速发展阶段。

【/h/]目前，中国通信业发展迅速，但过去由于经济实力和技术水平的限制，中国通信业的建设与西方国家相比起步较晚。1949年，中国电话普及率不到0.05%，全国电话用户总数仅为26万户。电话交换以人工交换为主，分步交换为辅。同年，中华人民共和国邮电部正式成立，统一管理中华人民共和国境内的邮政和电信业务；1987年11月，中国第一代模拟移动通信系统（1G）在第六届全运会上开通并正式商用。经过近32年的发展，中国经历了从1G网络到4G网络的过渡。到2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。

【/h/]行业政策背景:得益于政策，行业发展迅速。

【/h/]近年来，国务院、国家发展改革委、工业和信息化部等部门相继出台了支持和规范通信产业发展的政策，内容涵盖5G网络建设、终端IPv6升级、“双千兆”网络基础设施、工业互联网建设等。根据中国国民经济第八个五年计划到第十四个五年计划，国家对通信行业的支持政策从“适当发展”转变为“提高服务水平和确保信息安全”，然后“积极促进发展”。2018年以来影响通信行业发展的主要政策规划包括:

【/h/]行业发展现状

1。电信业务收入和发展质量稳步增长。

【/h/]国家统计局数据显示，2023年，我国电信业保持稳中向好运行态势，电信业务收入稳步增长，累计完成1.68万亿元，比2022年增长6.2%。按上年不变单价计算，电信业务总量快速增长，达到1.83万亿元，较2022年增长16.8%。

2。新兴业务收入保持较高增速。

【/h/]数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展。2023年业务总收入3564亿元，较2022年增长19.1%，电信业务收入占比由2022年的19.4%提升至21.2%，拉动电信业务收入增长3.6个百分点。其中，云计算和大数据业务收入比上年增长37.5%，物联网业务收入比2022年增长20.3%。

3。手机用户持续增长。

【/h/]2023年全国电话用户新增3707万户，达到19亿户。其中，移动电话用户总数为17.27亿户，净增4315万户，普及率为122.5部/百人，比上年末增加3.3部/百人。其中，5G手机用户达到8.05亿户，占手机用户的46.6%，较2022年底增长13.3个百分点。固定电话用户总数为1.73亿户，全年净减少608.8万户，普及率为12.3户/百人，较2022年底下降0.4户/百人。

4。手机出货量同比增长6.5%。

【/h/]工信部数据显示，2023年，我国手机出货量恢复增长，达到2.89亿部，同比增长6.5%。其中5G手机出货量为2.4亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。

5。互联网普及率不断提高，网民数量居世界首位。

【/h/]我国互联网络规模不断扩大，网络升级加快。中国互联网络信息中心发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿，较2022年12月增长1109万，互联网普及率达76.4%，较2022年12月提高0.8个百分点。10亿用户访问互联网，形成了世界上最大和充满活力的数字社会。

6。手机基站总量逐年增长，5G网络建设深入推进。

【/h/]工信部数据显示，截至2023年底，我国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站373.7万个（注3），占移动基站总数的29.1%，较2022年底提高7.8个百分点。

【/h/]行业竞争格局

1。区域竞争格局:广东电信业务量最大。

【/h/]由于经济发达地区人口基数大，对移动通信的需求也很大。目前，中国的电信服务主要集中在东南经济发达地区。2022年广东省电信业务总量全国第一，达1950.26亿元。排名前十的省份包括江苏、浙江、山东、河南、四川、河北、湖南、安徽和上海。一般来说，电信服务水平高的城市集中在中部和东部地区。

2。企业竞争:参与者众多，各细分市场份额高度集中。

【/h/]（1）电信运营服务:中国移动垄断了中国电信运营市场的半壁江山。

【/h/]目前中国电信运营行业的三大龙头企业是中国移动、中国电信和中国联通。2023年上半年，三大运营商市场份额分别为54%、26%和20%，中国移动垄断了中国电信运营市场的半壁江山。

【/h/]（2）通信设备制造业:苹果出货量第一。

【/h/]据IDC统计，2023年中国智能手机市场前五大智能手机厂商分别为苹果、荣耀、OPPO、vivo和小米，市场份额分别为17.3%、17.1%、16.7%、16.5%和13.2%。

【/h/]（3）光通信行业:行业市场集中度高，头部企业占据主要份额。

【/h/]目前我国光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据主要份额。这些企业主要包括昌飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、丁童互联网、鑫茂科技、永鼎股份、通光电缆等。

【/h/]根据网络电信信息研究所发布的“2023年中国光通信全球最具竞争力10强企业（第17届）”数据，在全球光纤光缆排行榜中，前10强企业由美国（康宁）、意大利（普瑞斯曼）、日本（古川电气/OFS、住友电气和藤仓）四个国家占据。

【/h/]中国企业占据榜单的半壁江山，昌飞和恒通分别以11.3%和8.9%的市场份额位居全球前三，烽火、中天和富通的市场份额分别为7.7%、7.9%和6.1%，市场竞争力较强。康宁、古川电机/OFS、普瑞西曼、住友电机和藤仓的比例分别为17.1%、9.8%、8.2%、7.1%和4.1%。

【/h/]行业发展前景及趋势预测

1。“十四五”时期信息通信业建设持续推进，网络强国和数字中国建设高速推进。

【/h/]近年来，通信行业呈现出以互联网为主导的发展趋势。技术与业务变革融合的速度不断加快，涉及的领域不断拓展，渗透程度越来越深，为行业的可持续发展带来了新的增长空。

【/h/]2021年11月，工业和信息化部印发《信息通信业“十五”发展规划》（以下简称《规划》），明确了“十五”期间推动信息通信业发展的总体思路，即坚定不移推进制造强国、网络强国、数字中国建设，系统部署数字新基建，有效提升网络速度和质量。建立健全新型行业管理体系，持续提升行业服务质量和安全保障能力，有效增强行业抗风险能力，实现行业高质量发展。

【/h/]与上一个五年规划相比，一方面，这一规划进一步突出了信息通信产业的功能和定位:是建设国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业。另一方面，进一步强化了坚持新发展理念和系统观念的相关要求:一是《规划》全面对接国家关于新发展阶段、新发展理念、新发展格局的战略构想和相关规划体系，提出了产业高质量发展新思路，设定了6大类20项量化发展目标；二是《规划》确定了5个方面26个发展重点和21个重点项目，首次明确提出加强跨区域、跨行业统筹协调的重点任务，通过增加项目数量进一步明确了任务落实的重点和抓手。

【/h/]《规划》适应信息通信业内涵拓展和结构变化的新形势，牢牢把握高质量发展主题，在内容上呈现以下亮点:

2。“十五”通信业发展趋势:基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进。

【/h/]总体来看，未来我国通信产业在基础设施建设、数据和计算设施服务、网络数据安全治理等方面的能力将显著提升，将向国际一流水平迈进。

【/h/]有关该行业的更多研究和分析，请参考前瞻产业研究院《中国通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

【/h/]同时，前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智能招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募资可行性研究、IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书和公司年度报告等任何公开信息披露中引用本文内容需获得前瞻产业研究院的正式授权。

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