【/h/]行业主要上市公司:BOE（000725）、创维数码（000810）、利亚德（300296）、海信家电（000921）、海尔智家（600690）、TCL科技（000100）和深康佳A（000016）。

【/h/]本文核心数据:5G基站总量；光电器件输出；有机发光二极管工业的市场规模；彩电产量；4K电视出货量；8K电视销量；超高清视频的下游应用占比；灵活的有机发光二极管市场份额；超高清视频显示行业市场规模

【/h/]行业概述:超高清视频显示行业的定义和全景

【/h/]——超高清视频显示行业的定义

【/h/]超高清视频是指国际电信联盟（ITU）于2012年8月发布的目前视频技术的最高标准ITU-R BT.2020标准，包括4K和8K规范。4K超高清视频技术的每帧像素为3840*2160，8K超高清视频技术的每帧像素为7680*4320。与高清视频相比，超高清视频不仅具有更高的像素参数，而且具有更高的帧率、位深度、动态范围和更宽的色域，图像细节更精细，信息承载能力更强，应用前景更广泛。

【/h/]根据国际电信联盟的定义，4K超高清电视是指显示分辨率为3840×2160或以上的超高清电视，是高清电视的8倍和全高清电视的4倍。

【/h/]与4K超高清电视相比，8K超高清电视拥有7680×4320分辨率、HDR高动态范围、BT.2020标准色域范围、12位量化深度、120fps频率和22.2声道环绕声技术，在视听呈现能力上比普通高清电视有了很大的飞跃，画面的清晰度、真实感和表现力都有了很大的提升，已经成为当前电视行业的主流。

【/h/]高清电视约有200万像素，4K超高清电视约有830万像素，8K超高清电视约有3300万像素。从下图中，我们可以直接看到高清电视、4K UHDTV和8K UHDTV之间的像素数量差异。8K超高清电视在垂直和水平方向的像素数量是高清电视的4倍，总像素数量是高清电视的16倍。电视机的分辨率越高，它显示的像素就越多，像素越高，因此它显示的画面会更详细和清晰，更接近真实世界的颜色。

【/h/]——超高清视频显示产业的纽带

【/h/]超高清视频显示产业链主要包括视频采集、内容制作、网络传输、终端呈现、行业应用、标准和知识产权六个关键环节，相互衔接形成整个超高清视频显示产业链。

【/h/]——超高清视频展现产业链全景。

【/h/]超高清视频显示产业链包括核心层、服务层和应用层。

【/h/]超高清视频显示产业的核心层主要包括核心部件和各类器件。核心部件包括光敏器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片、显示面板等。设备主要包括视频制作设备、网络传输设备和终端呈现设备。代表企业包括豪集团、赵一创新、景嘉微、中兴微电子、BOE、大华、海康威视、广电网络、光迅科技和华为。

【/h/]超高清视频显示行业的服务层包括内容服务、集成服务、分发服务、增值服务和安全服务。代表企业包括阿里云、网宿科技、大华智能、微软等。

【/h/]超高清视频显示行业的应用领域主要包括广播电视、安防监控、工业制造、智能交通、医疗健康、文化教育和科研等。代表企业包括视源、4K花园、BOE和华为。

【/h/]中国超高清视频显示产业具体产业链布局如下:

【/h/]产业政策:全民超高清视频时代即将到来。

【/h/]自2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、广播电视总台等部门印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》以来，国务院和国家广播电视总局相继出台政策，推动4K和8K超高清视频显示产业发展。

【/h/]近年来，我国超高清视频产业得到各级政府的高度重视和国家产业政策的大力支持。国家先后出台多项政策鼓励超高清视频产业发展。2023年12月，工信部等七部门印发《关于加快视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出实施4K/8K超高清家庭运营，加快4K/8K超高清技术成熟，鼓励4K/8K电视机、投影仪、激光电视、高品质音响、虚拟现实终端、裸眼3D显示终端等产品进入家庭。在政策的支持下，超高清视频全面普及的时代正在到来。到2024年，相关关键政策如下:

【/h/]工业发展:

【/h/]——超高清视频显示产业发展历程:视频技术从标清到超高清发展迅速。

【/h/]自2000年以来，视频技术经历了从标清到高清再到超高清的快速发展。同时，显示设备也经历了从真空显像管电视（CRT）到液晶背光显示器（LCD）以及现在的有机自发光二极管（有机发光二极管）的演变。屏幕不仅变得更柔软、更薄，而且尺寸也增加了，应用场景也变得更丰富、更灵活。展望未来，微米级自发光二极管技术将催生全墙激光投影等众多创新显示模式。

【/h/]——超高清视频显示行业技术领域:5G和光纤宽带赋能超高清视频行业。

【/h/]随着5G技术的发展和应用，超高清视频内容将得到普及，这将满足4K和8K超高清视频传输的需求，并将大大增加超高清视频市场的影响力和覆盖面。低时延性能可以提升视频业务的交互体验，边缘计算能力可以突破虚拟现实技术应用发展的瓶颈，而网络切片能力可以拓展全景和个性化直播应用场景，为超高清视频及其相关服务的传输和流媒体观看创造了良好的网络环境，从而进一步推动VR/AR技术和超高清视频的应用。

【/h/]2019年以来，我国4G/5G网络建设稳步推进，网络覆盖能力不断增强。在许多城市实现了5G网络对重点城市区域的连续室外覆盖，并协助地方政府在展会、重要场所、重点商业区、机场等区域实现室内覆盖。

【/h/]据工信部统计，截至2022年底，我国5G基站总数为231.2万个，占移动基站总数的21.3%，较上年末提高7个百分点；截至2023年底，全国5G基站数量为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，较2022年底增长7.8个百分点。

【/h/]5G面向移动互联网，固定端则以有线宽带为代表。目前，有线宽带接入正在高速增长，FTTH/0用户的比例也在增加。据工信部统计，截至2023年底，全国互联网宽带接入端口数量达到11.36亿个，比上年末净增6486万个。其中，FTTH口岸达到10.94亿个，比上年末净增6915万个，占比从上年末的95.7%提高到96.3%。

【/h/]——超高清视频显示行业的器件供应:产量和规模的突破。

【/h/]光电子器件产业是中国电信业和数据通信业的基础。在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，光电子器件产量取得突破性进展。国家统计局数据显示，2023年光电子器件产量14380.5亿片（片、套），同比增长12.5%。光电子器件产量的增加为超高清视频产业提供了稳定的基础零部件和设备。

【/h/]根据Omdia数据，从显示面板的发展来看，全球OLED面板市场将在2022年达到455亿美元。根据DSCC数据，到2022年，中国移动的有机发光二极管产能将占全球总量的47%，OLED电视/IT/汽车产能将占全球总量的43%左右。因此，中国有机发光二极管市场的总体规模估计约占全球市场的45%，而中国有机发光二极管行业的市场规模在2022年将约为205亿美元。

【/h/]2023年，全球有机发光二极管行业市场规模预计将进一步增长至502亿元；同时，中国预计将受益于有机发光二极管面板市场份额的持续增长，预计2023年市场规模将达到241亿美元。

【/h/]——超高清视频显示行业电视终端:4K电视已经普及，8K电视市场正在增长。

【/h/]随着时代的发展，传统的终端呈现设备已经从电视、台式电脑为代表的固定终端扩展到手机、平板、笔记本电脑等移动终端。人们的生活质量不断提高，对视频体验有了更高的追求。近年来，VR/AR等新技术进入人们的视野。在电视方面，为了更好地体验超高清视频的沉浸式效果，用户对大屏电视的需求不断上升。在经历了2015-2017年的三年稳定期后，2018年以来超高清视频行业的未来规划逐渐清晰，人们对大屏电视的关注度再度升温，从而带动彩电需求回暖。2018年彩电市场迎来快速增长，产量增速接近20%。2018年至2023年，彩电产量有所波动。2023年产量为19339.6万套，同比下降1.3%。

【/h/]从4K/8K超高清电视的发展来看，目前大尺寸4K电视在中国已经普及，8K电视出货量保持快速增长。2022年4K电视机出货量达3392万台，占比69.1%。55英寸以上超高清电视普及率达99%。

【/h/]随着4K电视市场渗透率的不断提升，各品牌厂商加大了对8K电视的研发投入，长虹、海信、康佳、创维等多家头部厂商也推出了8K产品，销量也在不断攀升。据奥维云网数据显示，2022年中国8K电视销量为9.5万台，同比增长24.5%，各大电视品牌均推出8K电视旗舰产品。

【/h/]——超高清视频显示行业应用领域:产业应用开花结果。

【/h/]超高清视频加速了与5G、AI技术的融合创新，催生了大量新需求、新场景、新模式，正在各行业、各领域深入发展，不断推动内容繁荣和应用创新。新媒体领域可以促进终端产品升级；在文化、教育和娱乐领域，可以提供更生动的体验和更丰富的视频内容；在医疗健康领域，可以提供超精细图像，提高医学摄影的分辨率；在安防监控领域，它可以有效提高复杂环境下的识别和感知精度。

【/h/]根据工业和信息化部办公厅、国家广播电视总局办公厅公布的超高清视频典型应用案例清单，我国超高清视频典型应用案例共有104个，其中广播电视领域35个，文化教育娱乐领域25个，工业制造领域15个， 安防监控领域13家，医疗健康领域10家，智能交通领域6家，占比分别为33.65%。

【/h/]企业布局

【/h/]——显示面板竞争格局:BOE、天马、维信诺、华星光电市场竞争力突出。

【/h/]中国面板市场相对集中，市场竞争激烈。目前，中国液晶面板市场的主要参与者有BOE、华星光电、惠科和中电熊猫。根据企业的规模和业务布局综合分析，BOE、华星光电和天马处于竞争的第一梯队，在高端面板和大尺寸面板方面处于技术领先地位。第二梯队包括惠科、中电熊猫、中电彩虹等企业，主要生产低端液晶面板；其他低端屏幕供应商处于竞争的第三梯队。

【/h/]从灵活的OLED面板航运企业来看，中国灵活的OLED面板市场集中在少数几家企业手中，主要包括BOE、天马、维信诺和华星光电。在2022-2023年，BOE在中国柔性有机发光二极管行业中占据首位，市场份额稳定在50%以上。此外，天马柔性有机发光二极管产品的销量正在快速增长，柔性有机发光二极管面板的份额将在2023年大幅增长。

【/h/]-超高清电视机竞争格局:新兴品牌逐渐进入市场。

【/h/]目前国内能够生产4K和8K超高清电视的企业主要是TCL、海信、海尔、长虹和康佳等传统制造企业。此外还有华为、荣耀、小米等。正在逐步进入市场并形成新兴的品牌力量。

【/h/]目前，中国4K和8K超高清电视行业整体上市公司寥寥无几。从4K和8K超高清电视行业上市公司的收入竞争格局来看，2022年，海尔智家的收入最高，为2435亿元。排名第二的是TCL，营收为1665亿元。

【/h/]得益于中国超高清视频显示产业的快速发展，目前有数千家本土企业从事4K和8K超高清电视的研发和生产，其中的领先企业已经确立了行业领先地位。根据Omdia的最新数据，2022年全球超高清电视市场前五大企业的市场份额达到61%，前十大企业占据了约75%的市场份额，可见这一市场的集中度之高。

【/h/]区域布局:主要集中在广东。

【/h/]从超高清视频显示的区域布局来看，全国超高清视频显示企业主要集中在广东。截至2024年1月，广东省超高清视频显示企业在全国占比达到45%。广东省超高清视频显示主要集中在深圳和广州，其中深圳企业占比超过60%，成为广东省超高清视频显示发展的主要聚集地。

【/h/]工业技术:图像技术、数据传输和编码创新

【/h/]在超高清电视中，给电视观众带来的最直接的视觉变化是电视视野和电视清晰度的变化，这极大地改变了人们对电视的认知。超高清电视中的图像技术是为电视用户提供更强感官的最关键环节。电视分辨率的提高可以在高清电视的基础上改变固有参数来达到这一要求。与HDTV不同，UHDTV的数据传输速度远远高于传统的数据传输速度。通过充分利用压缩包技术，可以在每一帧中呈现更多的数据，加上分层数据表示技术，观看和屏幕控制之间的距离可以使观看效果更好。此外，对于超高清电视的具体成像尺寸，长宽比也是一个重要的考虑因素。

【/h/]超高清电视所拥有的图像的数据传输过程和复杂性集中在新技术和新代码上，以提高视频压缩效率。对于残差数据编码，将通过残差四叉树将编码块划分为多个编码块。

【/h/]高灵活性解码是确保终端流畅清晰视频播放的基石。在相同画质下，更好的编码标准意味着更小的存储容量、更少的带宽占用、更高的压缩效率和更低的比特率。通过对视频进行编码和压缩，大大减轻了数据存储和传输的压力。

【/h/]趋势和前景

【/h/]——发展趋势:视觉体验的提升推动了超高清视频显示技术的发展。

【/h/]超高清视频显示产业是未来的重要趋势。随着技术的不断进步和人们对视觉体验的追求，超高清视频显示技术将成为主流，未来市场前景广阔。

【/h/]-发展前景:2025年超高清视频显示行业市场规模有望超过7万亿元。

【/h/]当前，超高清视频与5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术深度融合，催生了一大批新场景、新应用、新模式，成为千行百业数字化转型的重要赋能力量。中国电子信息产业发展研究院发布的数据显示，到2022年底，我国超高清视频产业规模约为3万亿元，预计到2025年我国超高清视频产业规模将超过7万亿元。

【/h/]有关该行业的更多研究和分析，请参考前瞻产业研究院《中国4K/8K超高清电视行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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