预见2024：《2024年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

ze1年前 (2024-02-02)资讯600

【/h/]行业主要上市公司:SAIC（600104。上海）、蔚来-SW（09866）。李。香港）、思朋汽车（09868。HK）、广汽集团（601238。上海）、比亚迪（002594。SZ）等。

【/h/]本文核心数据:新能源汽车技术路线对比；中国新能源汽车产业链；中国新能源汽车产量；中国新能源汽车销量；中国新能源汽车市场渗透率等。

【/h/]行业概述

1。定义

【/h/]根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），新能源汽车是指完全或主要由新能源驱动的车辆，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车。新能源汽车产业是指从事新能源汽车制造的企业的集合。

【/h/]根据能源供应和应用领域，新能源汽车可分为以下两类:

2。新能源汽车技术路线比较

【/h/]2020年10月，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布。路线图从“低碳、信息化、智能化”等角度对比规划了纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的技术路线。其中，纯电动和插电式混合动力汽车的技术路线主要包括动力电池、驱动电机、机电耦合技术和整车集成四大模块，而燃料电池汽车的技术路线主要包括燃料电池电堆、燃料电池系统、动力系统和整车集成、氢能基础设施四大模块。

3。产业链分析:核心技术主要集中在电池环节。

【/h/]从产业链来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应；中游是指新能源汽车制造，按用途可分为乘用车和商用车；下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。一般来说，新能源汽车的核心竞争力体现在电池性能上，因此上游电池制造环节是新能源汽车产业链的核心环节。

【/h/]从新能源汽车产业上下游产业链参与企业来看，上游企业包括赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商，以及当代安普科技有限公司、大洋电机等核心零部件供应商；中游新能源汽车制造商主要包括比亚迪和SAIC等国内企业，以及特斯拉和宝马等国外制造商。下游主要包括国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。

【/h/]行业发展历史

【/h/]八五期间，政府开始组织有关部门开展电动汽车及关键零部件的研发工作；随后，电动汽车被列入国家重点项目。经过一系列规划，自2011年起，新能源汽车试点工作全面展开，从试点走向全面。目前，中国新能源汽车产业正在经历转型阶段，从“政策导向型市场”向“市场导向型市场”转变。

【/h/]行业政策背景

【/h/]作为国家实现“碳中和”的重要途径之一，近年来国家陆续出台各项产业政策，引导新能源汽车产业向标准化、高端化发展，推动新能源汽车在私人和公共服务领域的应用，鼓励新能源汽车产业转型升级、提质增效，为新能源汽车产业发展提供了良好的环境。

【/h/]行业发展现状

1。新能源汽车产量持续增长。

【/h/]得益于优惠政策，2014年以来我国新能源汽车市场快速发展，新能源汽车产销量大幅增长；随后在2016年和2017年，受骗补事件和补贴退坡影响，产销量增速放缓。2020年以来，新能源汽车补贴政策持续下降。2021年新能源汽车补贴标准将在2020年基础上下降20%。2022年新能源汽车补贴标准将在2021年基础上下降30%。在城市公共交通、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场和党政机关公务领域符合要求的车辆补贴标准在2021年基础上降低20%。从2023年起，新能源汽车将不再享受补贴。2022年我国新能源汽车产量为705.8万辆，同比增长96.9%。

2。新能源汽车销量增速回升。

【/h/]据中国汽车工业协会统计，2022年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到688.7万辆，同比增长93.4%。2012年至2022年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆增长到2022年的688.7万辆，实现了跨越式发展。可以看出，中国消费者对新能源汽车的消费需求正在逐年增长。

3。新能源汽车渗透率快速提升。

【/h/]随着新能源汽车行业的逐步发展，2014年中国开始私人购买新能源汽车，这也开启了中国新能源汽车的元年。2015年，中国进入新能源汽车产业高速增长之年。2015年11月，中国新能源汽车产销量占整体汽车产业的比重首次超过1%，中国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会发布的最新数据，2022年中国新能源汽车市场渗透率（全国新能源汽车销量占全国汽车总销量的比例）达到27.6%，较2021年大幅增长。

4。新能源汽车市场规模持续扩大。

【/h/]从市场销售规模来看，近年来我国新能源汽车市场发展迅速，市场规模持续增长。根据Statista的数据，从2017年到2022年，中国电动汽车市场规模从307.7亿美元增加到1604.3亿美元，按相应年份的平均汇率计算，相当于人民币2077.0亿元至1077.8亿元。其中，2020年至2021年，中国新能源汽车市场迎来爆发式增长，增速达150.13%。2021年至2022年，受新冠肺炎疫情影响，国内新能源汽车生产和消费表现不佳，中国新能源汽车市场增速放缓。2022年中国新能源汽车市场增速为7.85%。

【/h/]行业竞争格局

1。区域竞争格局:东部地区新能源汽车销量名列前茅。

【/h/]从各省市新能源汽车销量来看，2022年，广东省新能源汽车销量最多，达到75.3万辆，其次是浙江，销量为62.14万辆。江苏省以48.22万辆排名第三。总的来说，中国东部地区的新能源汽车销量最高，而西北地区的销量相对较冷，这些地区的新能源汽车渗透率仍有很大提高空。

2。企业竞争格局:比亚迪市场份额最大。

【/h/]2022年，比亚迪是中国新能源汽车行业规模最大的公司，市场份额为31.7%，远超其他品牌。上汽通用五菱和特斯拉中国的份额为7.8%。在造车新势力方面，蔚来、小鹏和理想的市场份额达到6.9%，仍然较低。

【/h/]行业发展前景及趋势预测

1。政策退坡，竞争加剧。

【/h/]随着中国新能源政策补贴的退市，市场进入过渡阶段，中国新能源汽车行业未来趋势如下:

2。未来新能源汽车行业销量仍将进一步提升空。

【/h/]2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确提出到2025年新能源汽车销量占比达到20%左右。根据中国汽车工业协会的预测，2025年中国汽车销量将达到3000万辆。根据工信部2023年9月发布的《汽车工业稳增长工作方案（2023-2024年）》，计划2023年我国新能源汽车销量达到900万辆。