行业主要上市公司：上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：新能源汽车技术路线对比;中国新能源汽车产业链;中国新能源汽车产量情况;中国新能源汽车销量情况;中国新能源汽车市场渗透率情况等

行业概况

1、定义及分类

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析

新能源汽车产业链主要由上游原材料及零部件、中游整车制造以及下游消费与后服务市场组成，产业链较长，参与方众多。

从新能源汽车产业链上游来看，包括原材料和零部件两大部分。其中原材料包括钢铁、有色金属、橡胶、玻璃、皮革等通用制造原材料，以及电池正负极材料、电解液、隔膜等核心的汽车电池系统原材料;零部件主要包括核心的电池、电机、电控“三大件”，以及汽车车身及附件。整体来看，产业链上游的电池、电机及电控是新能源汽车制造上游市场的核心，技术门槛较高。

中游是指新能源汽车整车的集成组装制造环节。按照新能源汽车的用途分类，包括新能源乘用车和新能源商用车;按照动力类型分类，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。目前国内各大传统汽车制造厂商均在积极向新能源汽车方向转型，市场竞争激烈。

新能源汽车下游消费市场包括个人消费、公共交通以及其他专用市场。新能源汽车后服务市场包括汽车充电服务、维修保养和汽车租赁等等。

从产业链企业全景来看，在上游领域，新能源汽车原材料领域代表企业有宝武钢铁、赣锋锂业、海宁中驰皮革、中策橡胶、福耀玻璃等;汽车电池制造商有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等企业;汽车电机电控制造商有大洋电机、菱电电控等企业;其他零部件及附件制造商有德赛西威、诺博汽车、京东方等企业。

在产业链中游，纯电动汽车整车制造商代表企业有比亚迪、特斯拉、上汽集团、长安汽车、激烈汽车等;插电式混合动力汽车制造商主要有理想汽车、比亚迪、大众汽车、宝马、别克等等;燃料电池汽车制造商主要有福田汽车、金龙客车、北汽集团等。整体来看，燃料电池汽车制造商主要是客车制造企业，其他纯电动汽车和插电式混合动力汽车主要是乘用车领域。

产业链下游的新能源汽车后服务市场，代表企业主要有星星充电、特来电、国家电网等充电桩运营商，力驰多、天猫养车等汽车维修保养连锁企业，以及神州租车、一嗨租车等汽车租赁服务企业。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

新能源汽车作为国家实现“碳中和”的重要途径之一，近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导新能源汽车行业往标准化、高端化发展，推动新能源汽车在私人及公共服务等各方面的应用，鼓励新能源汽车行业转型升级、提质增效，为新能源汽车行业的发展提供了良好的环境。

行业发展现状

1、新能源汽车产量持续增长

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。2023年，中国新能源汽车产量958.7万辆，同比分别增长35.8%。2024年1-11月累计产量1134.5万辆，同比增长34.6%。

2、新能源汽车销量增速回升

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到688.7万辆，同比增长93.4%。2012-2023年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2023年的949.5万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。2024年1-11月累计产量1126.2万辆，同比增长35.6%。

3、新能源汽车渗透率快速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2023我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到31.6%，较2022年大幅上升，2024年1-11月进一步提升至40.3%。

4、纯电动汽车占比约六成

从细分市场产销规模来看，2024年1-11月，纯电动汽车产量超过680万辆，占全部新能源汽车产量比重约六成;纯电动汽车销量超过670万辆，接近全部新能源汽车总销量的六成。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：深圳新能源汽车销量领先

从全国各大城市新能源汽车的销量情况来看，2024年1-10月，深圳以28.53万辆位居第一，其次是成都、杭州等，销量均在25万辆以上，其次是杭州、广州、北京、上海、郑州等等。总体来看，我国经济发达地区新能源汽车销量居前，西北地区销量相对冷淡，这些地区的新能源汽车渗透率仍有较大的提升空间。

从企业分布来看，从新能源汽车行业企业区域分布来看，目前国内新能源汽车行业注册企业主要集中在华南、华东一带，重点是山东、广东、江苏、浙江等地区，上述地区是国内新能源汽车产能主要集聚区，与此同时，也吸引众多的新能源汽车整车制造配套企业入驻，市场竞争较为激烈。

2、企业竞争格局：企业竞争市场集中度较高

2024年1-11月，我国新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为964.1万辆，同比增长35.5%，占新能源汽车销售总量的85.6%，其余企业合计销量占比仅有14.4%，国内新能源汽车销售市场集中度较高。

行业发展趋势

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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