【行业深度】洞察2025：中国矿用机器人行业竞争格局及竞争力评价（附市场集中度、企业竞争力分析等）

ze7个月前 (05-24)资讯327

行业主要上市公司：中信重工(601608);铁建重工(688425);科达自控(831832);山河智能(002097);天玛智控(688570);科达自控(831832);电光科技(002730);北方股份(600262);郑煤机(601717)等

本文核心数据：战略集群;市场集中度;竞争力评价;波特五力模型;

中国矿用机器人市场竞争梯队

目前处于第一梯队的是中信重工、中铁重工、郑煤机以及中国煤科四家企业，他们拥有强大的业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验，在矿用机器人行业上拥有较好的竞争力。第二梯队是科大自控、山河智能、天玛智控、天河科技和天创机器人，这些企业研发投入、产品制造以及资质荣誉上具有较好的优势，未来有望在在矿山机器人专业化上有较好的表现。第三梯队是国兴智能、菲力克科技以及戴德测控，这些企业专注机器人产品制造，在市场资质、研发投入上竞争力较弱。

从矿用机器人产业链区域来看，产业链较完善的有广东、陕西、山东、江苏、山西五省。广东、江苏的产业链上游完善的零部件、机床、配套设备和通信系统企业聚集效应好，同时相关外资企业较多，因此中游吸引了一批矿用机器人制造商，为下游周边地区提供产品和服务。陕西、山东和山西三省主要是因为下游有较多的矿山，矿用机器人需求较大，聚集了一批矿用机器人企业。其他区域还有北京、湖南、辽宁、上海、安徽、福建等地，区域产业链较完善。

中国矿用机器人行业市场集中度

中国矿用机器人行业集中程度较低。大部分企业目前还是专注在矿下大型开采、掘进设备，对于智能化矿用机器人的布局相对较少。同时大型企业为了降本增效，通常会进行外采，目前行业整体集中度较低。初步测算CR10在20%左右。

中国矿用机器人行业上市公司战略集群分析

根据2024年营收年及毛利率进行矿用机器人行业集群的划分，目前行业内未有领先者，即同时在营收和增速同时双高的企业。目前大部分企业在矿业场景上主要的设备还是无人车、自动输送带、掘进机、挖煤机等，这些机械设备也是目前矿井中使用最高的设备，而矿用机器人是起到一个辅助作业，提高大型装备作业效率的作用。目前向导者较多，例如郑煤机、天地科技、铁建重工、山推股份等，营收处于领先地位，但近年毛利率乏力。此外这些企业的矿用机器人产品专注度较低，机器人业务在企业中占比低于5%。中信重工、山河智能等机械设备制造商近年来谋求智慧化转型，未来也朝着导向者方向发力。另外，突出者是毛利率超过30%的企业，例如天玛智控、梅安森、电光科技、科达自控等，这些企业利润留存处于行业领先地位。

中国矿用机器人市场竞争力评价

为了量化矿用机器人行业的竞争态势，通过对十家重点矿用机器人企业建立评价指标模型，用六个维度对企业的矿用机器人市场收入、产品布局、配套系统、解决方案、研发投入以及外销情况进行综合分析，了解到中信重工、煤炭科工、铁建重工、郑煤矿机四家企业在六个指标维度上处于领先地位。这四家企业营收能力强，产品、配套系统和解决方案均有布局，研发投入强劲，还有部分外销收入，综合来看在矿山机器人行业中有较好的竞争优势。

其次营收较低，但产品种类较多的企业有天创电子、天玛智控等，科达自控尽管产品较少，但煤矿辅助运输、巡检装置机器人等上榜《矿山领域机器人典型应用场景名单》，产品性能获得了较好的市场认可，因此产品竞争力较好。从配套系统来看，除了科达自控以外，其他三家企业未有相应的软件平台。解决方案上天河科技矿用喷浆机器人入围了工信部的矿山领域机器人典型应用场景，科大自控有M-CPS智慧矿山整体解决方案。而目前行业中存在大多数跟国兴智能这样只专注于产品供应的企业，竞争力较弱。

中国矿用机器人行业竞争状态总结

中国矿用机器人行业的波特五力模型分析，现有竞争者激烈程度一般，天玛智控、科达自控等专业厂商凭借技术先发优势占据主导，与天地科技、中信重工等大型装备制造商形成差异化竞争格局;潜在进入者威胁较大，因政策推动智慧矿山建设吸引科技公司跨界入局，但高研发投入和技术壁垒限制中小企业发展;替代品威胁中等，传统人工采矿在安全性和效率上无法比拟，但智能化整体解决方案可能替代单一机器人产品;供应商议价能力较强，核心零部件如传感器、控制系统多依赖进口;买方议价能力较强，大型国有矿企因采购规模大具备较强议价权。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国矿用机器人行业五力竞争总结如下：