行业主要上市公司：蓝月亮集团(6993.HK);宝洁(PG.N);联合利华(UNA.AS);红棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);两面针(600249.SH)等

本文核心数据：进出口金额;进出口国家;进出口集中度

1、中国洗衣液近年来进口减少，出口近五年增速明显，近月来有所放缓

我国洗衣液制品行业主要进出口产品有2种，分别为零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂(HS商品编码：34029000)和其他零售包装表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂(HS商品编码：34025090)，二者进出口额大体相近，2023年进出口总额以零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂占比52.03%略高。其中，其他零售包装表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂HS商品编码发生过变化，2022年由34022090更改为34025090，为保证科学分析，需要数据一致性，因此本文以零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂作为洗衣液代表。

我国历年洗衣液进出口额如下数据所示，进口金额近五年呈先递增后递减的趋势，2023年同比下降-13.1%，近月来进口金额依旧萎缩，2024年上半年进口同比下降-11.61%。而在出口端，近五年整体呈高速增长趋势，但近月来有所放缓，2023年出口量7.68亿美元，同比2019年增长55.68%，但同比2022年只增长0.4%，甚至2024年上半年出口同比下降了3.62%，海外出口也遇到阻力。

2、中国洗衣液出口竞争力近年来呈不断增强趋势

根据净出口比进出口总额来测算一国产品贸易竞争力水平，可以发现近五年来我国洗衣液产品贸易竞争力水平有明显的上升，2021年受疫情影响，国外需求不足，国内供给中断，洗衣液产品贸易竞争力达到低点，而到2022年，进口规模下降的同时出口实现大幅增长，贸易竞争力指数上涨明显。2019-2021年中国洗衣液贸易竞争力指数平均为0.06，到了2022-2024年6月中国洗衣液贸易竞争力指数平均值升到0.24，可见整体进步明显，但在2024年上半年洗衣液进出口金额出现同比双双为负，贸易竞争力指数也出现小小下滑，

3、中国洗衣液主要从发达国家和地区进口，向发展中国家和地区出口

2024年上半年，中国从49个国家进口了零售包装其他表面活性剂制品、洗涤、清洁剂，其中从日本进口金额最多，高达0.55亿美元，其次是美国和德国，而且前10名除了排在第10的泰国外，都是发达国家和地区，这些地区具有先进的制造能力，在一些如高端洗衣液上具有竞争优势。从出口端看，2024上半年我国向向181个国家出口了洗衣液相关产品，其中出口最多的国家是越南、日本和印度尼西亚，排名前十的出口国除日韩外都是发展中国家，且大多与我国地理距离较近，人口密度较大，表明中国人口多的国家对洗衣液等日化产品的巨大需求，以及中国洗衣液产品较高的贸易竞争力，辐射到周边地区。

4、中国洗衣液出口集中度较低，进口集中度偏高

2024上半年中国从49个国家进口洗衣液产品，其中进口最多的日本、美国和德国进口金额合计1.31亿美元，占比总进口金额53.17%，超过了一半;同时中国向181个国家出口洗衣液产品，出口端CR3为21.64%，约五分之一。结合下图HHI(所有进/出口国进/出口额占比平方和)数据，2024年上半年中国进口端HHI指数为0.125，出口端HHI指数为0.033，差异明显，表明中国洗衣液产品进口集中度较高，易受制于人，供应链中断风险较大，而出口端较为分散，风险相对较小。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗衣液行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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