预见2024：《2024年中国零担物流行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

ze1年前 (2024-05-08)资讯190

【/h/]行业主要上市公司:德邦（603056）、顺丰控股（002352）、安能物流（9956）等。

【/h/]本文核心数据:中国零担物流市场规模；中国零担物流企业间的竞争:中国零担物流的区域竞争格局

【/h/]行业概述

1。定义

【/h/]零担物流是指货物运单（一批）托运的货物，其重量或体积不足以装载一辆汽车（即不足以进行汽车运输）。根据运输方式的不同，零担物流可分为铁路零担物流、公路零担物流、海运零担物流和海运零担物流。根据传统货运票的平均重量，零担物流可分为小票零担和大票零担。其中，小票零担货物重量一般为30-500KG，大票零担货物重量一般为500 kg-3 t。

2。产业链分析

【/h/]零担物流行业的上游包括基础设施（铁路、航空公司空、港口等。）和物流设备（运输车辆、分拣设备、装卸设备），而中游国内零担物流主要包括专线零担物流、区域零担物流和全网零担物流，中游产业链还包括物流平台、科技等。下游是汽车、医疗保健和家电的收货人。

【/h/]零担物流上游包括拓普集团、亿华通、富良德等物流运输车企业，以及殷飞仓储等智能分拣设备；中游物流软件仓储企业包括山东盖世国际物流集团有限公司和江苏飞利达国际物流有限公司，零担物流企业包括德邦、顺丰速运、安能物流等。，物流软件包括科健软件和魏徵信息；下游是应用行业的代表性企业。

【/h/]行业发展历史

【/h/]20世纪80年代前后，中国零担物流主要以国有汽车站运营的常规零担卡车为基础。在此期间，零担物流主要由国有企业控制，服务范围有限，效率低下。20世纪90年代末，随着批发业务的快速增长和私营行企业的快速发展，以上海海德邦和河南裕信为代表的企业开始涌现。中国加入WTO后，物流业对外开放，零担市场规模不断扩大。安能、顺丰、德邦等企业通过网络创新模式实现了规模优势和市场领先。与此同时，加盟制快递也逐渐开始网络化，如安能和百世快递。2020年以来，资本不断注入零担物流行业，头部企业通过并购持续扩张并进入IPO阶段。行业开始追求利润，控制大额票据以填补头寸，并缓解快递和专线之间的竞争。

【/h/]行业政策背景

【/h/]目前国家层面的零担行业政策主要是规范性和扶持性的。在国家政策和市场规律的引导下，我国零担物流标准化趋势明显，产业发展环境不断优化。

【/h/]行业发展现状

1。中国零担物流市场前30名的市场规模正在稳步增长。

【/h/]随着中国经济的持续增长和物流需求的增加，零担物流行业的市场规模不断扩大。越来越多的企业开始选择零担物流作为其主要的物流模式，推动了行业的快速发展。自2019年以来，中国零担物流企业30强的市场规模逐渐增长。2022年零担物流30强企业市场规模达1198.7亿元，同比增长3.32%。结合中国零担市场发展前景和市场增速，初步预计2023年中国零担Top 30市场规模将达到1271亿元。

2。零担物流在中国的市场份额逐年集中。

【/h/]根据连云智库的数据，从2020年到2023年，中国排名前30位的零担物流公司的收入占比呈现出明显的分化趋势。中国零担物流十强的收入正在逐年聚集。2020年，中国零担物流收入排名前十的零担物流收入占比将达到78.40%，2023年中国零担物流收入占比将达到85.60%。然而，中国零担物流公司前20名和前30名的收入份额正在逐渐减少。

3。中国零担物流企业的新进入者数量正在减少。

【/h/]企查查数据显示，近十年来我国零担物流企业注册数量呈波动下降趋势，近年来下降趋势显著。2017年我国零担物流企业注册数量达到1036家，增长率为23%，达到近年来的峰值。2022年，我国零担物流企业注册数量将减少至62家。2023年，我国零担物流企业注册数量将减少至30家。总体而言，中国零担物流企业的新进入者数量正在减少。

4。中国零担物流市场规模略有下降。

【/h/]根据连云智库对零担物流整体市场规模的测算，零担物流市场规模将在2021年达到顶峰，达到23.8亿吨。受疫情和经济波动影响，2022年行业开始转入下行期，并持续下滑。连云智库预计，2023年零担市场整体货运量将比2022年下降5%至8%，规模可能回落至2019年的水平。

5。中国零担物流分部运价指数。

【/h/]总体来看，2016年底中国零担物流整体运价指数逐步攀升至高位。2018-2022年上半年零担运价指数基本在100点左右波动，零担轻货基本在98点左右波动。2022年下半年以来，我国零担物流整体运价指数逐步上升，零担重货和零担轻货运价指数基本维持在102-105点之间，两者之间的差异逐步拉大。2024年1月中国货运价格指数为103.95，年货运价格指数为103.39。

【/h/]行业竞争格局

1。区域竞争:零担物流业主要集中在陕西和山东。

【/h/]企查查数据显示，我国零担物流注册企业主要分布在陕西、山东等省市，其中xi安是陕西省零担物流行业的聚集地。

2。企业竞争:顺丰领跑零担物流行业。

【/h/]2023年，连云智库发布“2023年零担物流TOP30榜单”。顺丰速运、越级快递、德邦快递、安能物流、中通快递等企业均榜上有名。其中，排名前30位的零担物流供应商如下:

【/h/]行业发展前景及趋势预测

1。中国零担物流技术可以降低成本，减少碳和增加效率。

【/h/]2022年12月，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，明确到2025年，基本建立供需匹配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，物流创新发展能力和企业竞争力显著增强，物流服务质量和效率显著提高。目前，国外零担物流企业的技术和装备已达到相当高的水平，形成了以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸技术、自动化仓储技术、库存控制技术和包装技术为支撑的现代物流装备技术格局。国内零担物流技术的未来发展趋势如下表所示。

2。中国零担物流市场增速持平。

【/h/]随着中国经济的持续增长和物流需求的增加，零担物流行业的市场规模将继续扩大。目前，中国零担物流行业正在经历从扩张期到整合期的过渡。头部企业通过并购提升市场份额，行业集中度逐步提升。预计未来几年行业将进一步整合。根据麦肯锡的预测，在中长期产业升级和需求场景演变下，中国零担市场将以略高于GDP的增速增长。据预测，2024-2029年中国零担物流前30强的市场规模将增长6%，2029年中国零担物流前30强的市场规模将达到1803亿元。