【行业深度】洞察2024：中国聚甲醛行业竞争格局及市场份额(附竞争集群、市场集中度等)

ze1年前 (2024-04-10)资讯980

【/h/]本文核心数据:竞争格局、产品布局、波特五力等。

1。中国聚甲醛产业竞争集群

【/h/]POM行业的主要玩家大致可以按照成立时间来划分，包括早期玩家、中期玩家和后期玩家。根据企业生产能力的类型和规模，可以将其分为三种类型的企业。一种是企业的产能都是现有产能，没有新建生产线；一类是新建企业，其产能为新建且尚未投产；一是在原有生产线的基础上布局新生产线，扩大产能。

注:气泡尺寸表示企业聚甲醛生产能力，包括在建生产能力和现有生产能力。

2。中国聚甲醛行业竞争者进入过程

【/h/]从我国聚甲醛行业主要竞争对手的入场过程来看，我国聚甲醛竞争对手的成立时间较为分散，竞争对手之间的注册资本规模差异较大。其中，注册资本超过30亿元的企业包括兖矿鲁花、天津渤海化工、内蒙古久泰等。注册资本低于1亿元的企业包括新疆云聚天和国能宁美。

注:横轴表示成立年份，纵轴表示成立月份，气泡大小表示注册资本。

3。中国聚甲醛工业的产品布局

【/h/]从产品类型来看，共聚甲醛是我国聚甲醛生产企业布局的重点。从产能布局来看，截至2024年2月，国内生产聚甲醛的企业共有17家，其中9家企业已建成投产，3家企业已停产（上海蓝星、天津渤海化工、中海油天野），5家企业正在建设相关产能。

【/h/]从现有产能来看，我国聚甲醛工业企业现有产能合计49万吨；从在建的产能来看，中国POM的正常产能为60万吨（南通陈星、新疆郭忠新兴和新疆王景龙尚未公布该项目的最新建设进展，未包括在内）。

4。中国聚甲醛行业竞争格局

【/h/]-技术竞争:缺少高端聚甲醛生产工艺。

【/h/]国内POM大规模装置的生产技术大多来自国外，尤其是有中国资本背景的POM企业均引入了较低的生产技术，主要是波兰ZAT技术、中国香港付逸技术和韩国P & amp；ID技术是支柱。与杜邦公司和日本旭化成公司的工艺技术相比，这些技术属于二流水平。香港付逸技术未经市场数据验证，POM工厂运行不稳定。波兰的ZAT技术受到TOX精炼工艺路线的限制。

【/h/]到目前为止，中国还未能引进一套相对高端的POM生产技术，这导致中国企业的POM产品始终无法满足高端市场的要求。但根据云天化、国能宁美等企业的战略发展规划，未来将加大高端改性聚甲醛产品的研发和生产，推动国产高端聚甲醛产品的进口替代，抢占高端市场。

【/h/]-产品竞争:高端聚甲醛产品依赖进口。

【/h/]在高端聚甲醛产品领域，所有先进的聚甲醛生产技术都掌握在少数几家外国公司手中。一些出口国严格限制向中国转让生产技术，国内生产企业无法与之竞争。因此，他们长期以来在高端领域严重依赖进口。在中档聚甲醛产品领域，虽然国内部分聚甲醛厂家的产品可以替代进口产品，但聚甲醛产品质量不稳定、产品结构单一、生产设备落后。在低端POM产品领域，国内POM制造商之间的竞争非常激烈，导致POM市场混乱，价格持续低迷，部分POM企业已经停产。

【/h/]-产能竞争:云天化现有产能排名第一。

【/h/]从现有产能来看，旭化成聚甲醛（张家港）有限公司和宝泰陵工程塑料（南通）有限公司均为外资企业，成立时间早，技术先进，总产能为8万吨。现有云天化、兖矿鲁花、国能宁美、鹤壁龙宇、开封龙宇、唐山中昊、新疆新野能源化工7家地方企业，总产能41万吨。其中，云天化的聚甲醛产能达到9万吨/年，是目前国内最大的聚甲醛产能，现有产能占比18%。

【/h/]根据在建产能测算，截至2024年2月，我国聚甲醛正常产能高达60万吨。2021年4月6日，鹤壁玉龙30万吨/年聚甲醛一期项目在鹤壁宝山经济技术开发区开工，2023年9月，鹤壁玉龙30万吨/年聚甲醛一期项目建成投产，项目仍在建设中。

注:南通陈星、新疆郭忠新兴和新疆王景龙尚未公布该项目的最新建设进度，未被纳入其中。

5。中国聚甲醛行业的市场集中度

【/h/]2017年以前，以韩国、泰国、澳大利亚为代表的海外POM生产商向中国倾销，行业竞争激烈。上海蓝星、天津渤海化工等企业相继停产。但2017年后，中国采取反倾销政策，市场竞争环境趋于缓和，竞争激烈程度下降，内外资企业竞争形式转变为内资企业竞争。但经过多年发展，我国多聚甲醛总产能逐步释放，市场供应量不断增加，中低端产能过剩，竞争日趋激烈。总体而言，中国聚甲醛行业的竞争经历了“激烈竞争-激烈竞争减少-激烈竞争”的发展阶段。

【/h/]从产能集中度来看，我国单个聚甲醛企业现有产能全部在10万吨以下，主要集中在4-6万吨之间，仅有云天化和唐山中昊的产能超过8万吨。产能的市场集中度相对较高。截至2024年2月，POM的产能为CR2的35%和CR4的59%。