葡萄酒行业主要上市公司:张裕A(000869。SZ)；卫龙股份(603779。SH)；中信尼雅(600084。SH)；王朝酒业(0828。HK)；ST通普(600365。SH)；怡园酒业(8146。HK)；楼兰酒庄(870372。NQ)等。

本文核心数据:中国葡萄酒累计产量及其同比增长情况；中国葡萄酒市场消费；中国规模以上葡萄酒企业的利润；中国葡萄酒市场趋势；全国规模以上葡萄酒生产企业销售收入；中国葡萄酒奖项的地区分布；中国葡萄酒行业市场份额-葡萄酒业务收入

行业概述

1。定义

根据国际葡萄与葡萄酒办公室(简称OIV)的规定，葡萄酒只能是将破碎或未破碎的新鲜葡萄果实或葡萄汁进行完全或部分酒精发酵而得到的饮料，酒精含量不得低于8.5度。但根据某些葡萄酒产区的气候、土壤条件、葡萄品种和特殊品质因素或传统，在某些特定地区，葡萄酒的最低总酒精度可降至7.0度。根据我国国家标准(GB/T 15037-2006)，葡萄酒是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经完全或部分发酵而成。含有一定酒精含量的酒精饮料不得低于7.0度。

葡萄酒产品可以根据颜色、含糖量和二氧化碳含量进行分类，如下:

2。产业链分析:涉及的环节很多。

葡萄酒产业链中上游主要是葡萄种植，此外还有淀粉、酵母、食品添加剂、包装和生产设备等。中游是葡萄酒制造，下游是消费渠道，具体是经销商、酒厂、体验店、电商平台等。，最终到达最终消费者手中。

根据中国葡萄酒产业链生态图，酿酒葡萄的主要产区有河北昌黎、宁夏贺兰山、山东胶州半岛、东北、新疆、甘肃魏武、陕西清徐、西南地区，葡萄酒制造的代表企业有张裕、莫高、长城、通化、卫龙。

行业发展历程:处于行业调整阶段。

中国葡萄酒行业的发展主要经历了四个阶段:行业形成阶段(1945-1997年)、行业发展阶段(1978-1998年)、快速发展阶段(1999-2012年)和行业调整阶段(2013年至今)。随着中国宏观经济增速放缓，国家限制“三公消费”和“八项规定”等相关政策法规的出台，中国高端葡萄酒消费需求大幅减弱。同时，受海外直采比例越来越大和“零关税”政策的影响，进口葡萄酒迅速挤压了中国葡萄酒的市场份额。国内葡萄酒市场逐年下滑。到2022年底，国内葡萄酒产量和葡萄酒行业销售收入仍呈双下降趋势。

行业政策背景:保障葡萄酒质量安全。

到目前为止，政府部门已经陆续出台了针对葡萄酒行业从生产到销售各个环节的监管政策，实现了葡萄酒的质量安全正向可追溯，反向可追溯，风险可控。出现质量安全问题，可以召回产品，查明原因，追究责任，切实落实质量安全主体责任，确保酒类质量安全。

行业发展现状

1。葡萄酒产量逐年下降。

根据国家统计局公布的数据，国内葡萄酒供应量持续下降。2022年，中国累计葡萄酒产量为214千升，同比下降20.15%。2023年1-10月，中国累计葡萄酒产量仅为110千升，同比下降14%。

2。葡萄酒消费量大幅下降。

目前国内尚未形成浓厚的葡萄酒消费氛围，大部分消费者没有养成经常饮酒的习惯，导致行业抗风险能力较弱。近两年，在疫情和烈酒的冲击下，中国葡萄酒市场消费大幅下滑。2022年，葡萄酒市场消费量仅为8.8亿升，同比下降16%。

3。葡萄酒行业利润规模下降。

从行业利润来看，全国规模以上酒企利润总额呈下降趋势，其中2022年酒企利润2.78亿元，同比下降15%。

4。高档酒价格下跌，中低档酒价格上涨。

2018-2023年，中国葡萄酒行业高档产品和中低档产品价格呈现相反趋势。高档酒价格下降趋势，尤其是2020年，主要是受新冠肺炎肺炎影响，高档酒价格受市场需求影响较大；中低档酒产品价格稳中有升。2018年初，高档酒和低档酒的价格分别为347.00元/瓶和71.48元/瓶。到2023年10月，高档酒价格降至281.6元/瓶，低档酒价格上涨至80.09元/瓶。

注:统计期为2018年1月至2023年10月。

5。葡萄酒行业市场规模下降。

随着国内葡萄酒消费量的不断减少，国内葡萄酒企业面临巨大挑战，规模以上企业销售收入不断下滑，从2017年的318.83亿元下降到2022年的79.04亿元。绝大多数葡萄酒生产经营企业经营困难，行业整体仍处于亏损边缘。

行业竞争格局

1。区域竞争:宁夏产区遥遥领先奖牌榜。

近年来，随着民族文化自信等因素促成国产品牌崛起，中国葡萄酒品质与世界接轨，多次获得国际大奖。越来越多的消费者和经销商开始关注和选择国产葡萄酒。国内葡萄酒收割存量市场持续加速，国产替代进口趋势明显。

品醇客世界葡萄酒大赛是全球规模最大、最具影响力的葡萄酒大赛。2023年，中国有274款葡萄酒获得奖牌。其中，宁夏以110款获奖葡萄酒再次高居DWWA奖牌榜榜首，占比40.1%；新疆和山东分别位列第二和第三，奖牌数分别为39枚和37枚，占比分别为14.2%和13.5%。

2。企业竞争:张裕市场份额最高。

国家统计局数据显示，2022年，全国规模以上葡萄酒生产企业销售收入79.04亿元。按照代表企业的葡萄酒业务收入占行业整体销售收入的比例，张裕公司以36%位居第一；卫龙股份排名第二，市场份额为6%；王朝酒业占比3%，排名第三。

行业发展前景及趋势预测

1。发展前景:到2025年，葡萄酒产量将达到70万千升。

根据中国酒类协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，预计到2025年，中国葡萄酒产量将达到700万千升，比“十三五”末增长75.0%，年均增长11.8%；销售收入达到200亿元，比“十三五”末增长66.7%，年均增长10.8%；利润40亿元，比“十三五”末增长300.0%，年均增长32.0%。

2。发展趋势:葡萄酒消费市场下沉。

经过40多年的积累，“中国酒”IP的知名度和美誉度将进一步提高，中国酒业将从品质时代进入品牌时代；同时，酒类会逐渐普及，消费市场会逐渐下沉。

更多对该行业的研究分析，请参考前瞻产业研究院《中国葡萄酒行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》。

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