预见2024：《2024年中国动力锂电池行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

ze1年前 (2024-02-04)资讯484

【/h/]行业主要上市公司:当代安普科技股份有限公司（300750）；比亚迪（002594）；中创新航（3931。HK)；郭萱高新（002074）；欣旺达（300207）；亿纬锂能（300014）；孚能科技（688567）；瑞浦兰郡（0666.HK）

【/h/]本文核心数据:中国动力锂电池产能；中国动力锂电池产量；中国动力锂电池销售；中国动力锂电池装车量；中国动力锂电池行业市场份额等。

【/h/]行业概述

1。定义

【/h/]动力锂电池是一种由锂离子电池制成的具有高能量密度的装置，可以储存电能并进行充电，为汽车或电动工具提供动力。

【/h/]根据技术路线不同和正极材料不同，动力锂电池可分为三元锂电池和磷酸铁锂电池；根据封装方式的不同，动力锂电池可分为软包电池、方形电池和圆柱形电池；根据电解液的不同，动力锂电池可分为液态电池和固态电池。

2。产业链分析

【/h/]动力锂电池产业链上游是锂资源、钴资源、镍资源等矿产资源供应，以及正极材料、负极材料、电解液、隔膜等电池材料供应。中游是动力锂电池制造，包括加工、封装、组装等工序。下游为应用市场，动力锂电池的应用领域主要包括电动汽车、电动两轮车、电动船舶、无人机等。

【/h/]中国动力锂电池上游包括天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团等矿产资源供应商和湖南豫能、贝特瑞、天赐材料、恩杰等电池材料供应商。中游包括当代安培科技有限公司、比亚迪和中创新航等动力锂电池制造商，下游包括特斯拉和上汽通用五菱等新能源汽车制造商。

【/h/]行业发展历程:目前行业已进入有序发展阶段。

【/h/]中国动力电池行业的发展经历了从技术积累的初级阶段，到政策支持下的产业规模快速扩张，再到竞争加剧、产业整合形成领先优势，直至当前补贴依赖度降低、加速融入全球市场的过程。

【/h/]2007年以前，中国动力锂电池行业尚未进入产业化阶段，主要以研发活动为主；自2008年奥运会以来，电动汽车普及程度提高，中国动力锂电池在政策支持下发展迅速，但现阶段电池质量参差不齐；因此，自2011年以来，中国动力锂电池行业进入了短暂的调整和反思期，技术能力和产品质量落后的企业被淘汰；2014年以来，随着新能源汽车发展上升为国家战略层面，我国动力锂电池行业也快速发展，吸引了大量企业进入市场，行业竞争激烈；2017年以来，我国动力锂电池行业市场集中度不断提升，龙头企业优势逐渐明显，行业进入政策规范下的有序发展阶段。

【/h/]行业发展现状

1。供给:动力锂电池产能快速扩张。

【/h/]近年来，我国动力锂电池产能迅速扩张。截至2023年6月，中国动力锂电池产能已达1，860 GWh/年。根据国内动力电池投资和扩建项目的进展情况，中国汽车动力电池产业创新联盟预测，到2025年中国动力锂电池的产能可能超过3000GWh。

【/h/]从产量来看，2018年至2022年，我国动力锂电池整体产量呈上升趋势，其中新能源汽车产销量大幅增长是主要驱动因素。2021年和2022年，中国动力锂电池产量大幅上升。2022年中国动力锂电池产量达到545.9GWh，同比增长148.5%。2023年1-6月我国动力电池累计产量为293.6GWh，累计同比增长36.8%。

2。需求:动力锂电池销量和装车量持续上升。

【/h/]2018年至2022年，我国动力锂电池销量总体呈上升趋势。在新能源汽车产销大幅增长和动力锂电池出口增加的推动下，2021年和2022年中国动力锂电池销量大幅上升。2022年中国动力锂电池销量达465.5GWh，同比增长150.3%。2023年1-11月中国动力电池累计销量为554.1GWh，累计同比增长35.1%；

【/h/]装车量方面，根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的信息，在新能源汽车产销量大幅增长的带动下，2018-2022年我国动力锂电池整体装车量呈上升趋势，2021年和2022年我国动力锂电池装车量大幅上升。2022年中国动力锂电池装车量达294.6GWh，同比增长90.7%。2023年1-11月我国动力电池累计装车量为339.7GWh，累计同比增长31.4%。

3。供需平衡:动力锂电池供需失衡严重。

【/h/]2018-2022年，我国动力锂电池销量占总产量的比例不到90%，总体呈先减后增趋势；2018-2022年我国动力锂电池装机量与产量之比基本保持在80%以下，总体呈下降趋势。

【/h/]2022年我国动力锂电池产量为545.9GWh，而动力锂电池销量为465.5GWh，装车量仅为294.6GWh动力锂电池销量占产量的85.3%，动力锂电池装车量仅占产量的54%。2022年中国动力锂电池企业总出口量为68.1GWh，即使考虑出口，中国动力锂电池产量仍超过销量12.3GWh、装车量183.2GWh。

【/h/]2023年上半年我国动力锂电池销量占产量的87.4%，动力锂电池装车量与产量的比值下降至51.8%。

【/h/]总体来看，我国动力锂电池行业供大于求，供需失衡较为严重。

【/h/]行业竞争格局

1。区域竞争:广东产业链企业分布最多。

【/h/]从我国动力锂电池产业链企业的区域分布来看，动力锂电池产业链企业主要分布在东南沿海地区，其中广东省产业链企业分布最多。

2。企业竞争:当代安培科技有限公司和比亚迪引领市场。

【/h/]根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2022年，中国动力锂电池装机量排名前三的公司分别为当代安普科技有限公司、比亚迪和中创新航，市场份额均在5%以上，其他公司市场份额均在5%以下。其中，当代安培科技有限公司的市场份额为48.2%，是中国动力锂电池行业的领先企业。比亚迪和中创新航的市场份额分别为23.5%和6.5%，较2021年有所提升，但与当代安普科技有限公司仍有较大差距。

【/h/]根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2023年1-11月，中国动力锂电池装机量排名前三的公司仍为当代安普科技有限公司、比亚迪和中创新航，市场份额均在5%以上，其他公司市场份额均在5%以下。其中，当代安普科技有限公司的市场份额为42.9%，是中国动力锂电池行业的龙头企业，但其市场份额与2022年相比将有所下降。比亚迪和中创新航的市场份额分别为27.8%和8.8%，较2022年有所提升，但与当代安普科技有限公司的差距仍然较大。

注:以上统计时段为2023年1月至11月。

【/h/]产业发展前景及趋势预测

1。加速淘汰尾部企业、中游企业前向整合是未来趋势。

【/h/]从动力锂电池行业的发展趋势来看，尾部企业加速淘汰、中游企业向前整合是未来的主要趋势。在技术研发方面，高能量密度动力电池是未来企业的研发热点。具体分析如下:

2。2029年动力锂电池出货量可能超过2200GWh。

【/h/]目前国内动力锂电池大部分技术指标已达到国际先进水平，在客户服务响应方面优于海外企业。在产品技术升级和服务快速响应的双重影响下，国内市场对动力锂电池的需求持续增长。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求，2025年电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。虽然国家补贴逐年下降，但双积分政策接力成为中国新能源汽车发展的新动力。除了政策驱动外，不断推出符合消费者需求的热门车型也将带动新能源汽车市场持续向好。

【/h/]在新能源汽车和电动两轮车的带动下，预计到2028年中国动力锂电池出货量的复合年增长率将超过25%。根据这一增长预测，2029年中国动力锂电池出货量有望超过2200GWh。