【投资视角】启示2024:中国蛋白粉行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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行业主要上市公司:汤臣倍健(300146.SZ)、康恩贝(600572.SH)、双塔食品(002481.SZ)、仙乐健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索宝蛋白(603231.SH)、嘉华股份(603182.SH)等

本文核心数据:事件汇总;事件类型分析;趋势分析等

1、蛋白粉行业投融资热度不断增长

蛋白粉属于膳食营养补充剂。在中国,蛋白粉生产企业一般为保健品或膳食营养补充剂生产企业,专门生产蛋白粉的企业几乎没有。从市场规模来看,根据天猫新品创新中心TMIC的数据,中国蛋白粉市场规模占保健食品市场规模的7%~10%。

根据IT桔子数据库,2015年我国蛋白粉行业相关的融资事件数达到顶峰,为44起;2023年我国蛋白粉行业相关的融资金额达到顶峰,发生融资事件共16起,融资金额共161.21亿元。截止2024年8月,我国咖啡行业发生融资事件12起,融资金额为15.29亿元。

注:事件统计时间截至2024年8月。

2、蛋白粉行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2014-2024年除2023年的单笔融资金额上升到10亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过1.5亿元。

从投资轮次来看,目前中国蛋白粉行业投融资轮次仍然处于早期阶段,投资事件集中在A轮及之前,C轮后的融资事件较少。

3、蛋白粉行业投融资集中在北京、上海地区

从咖啡行业的企业融资区域来看,目前北京、上海的融资事件最多,2014-2024年分别累计达到39起、31起;其次为浙江、广东、江苏地区,2014-2024年三地的融资事件累计均为15起。

4、蛋白粉行业的投资事件集中在医疗健康领域

2023年至2024年8月,我国蛋白粉行业的代表性投融资事件如下:

从融资事件所处领域来看,2023年至2024年8月,我国蛋白粉行业的主投融资事主要集中在医疗健康领域,事件数占比达到89%。

5、蛋白粉行业的投资者以投资类企业为主

根据对蛋白粉行业投资主体的总结,目前我国蛋白粉行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有贵禾资本、道彤投资等;实业类的投资主体有贝泰妮、联合利华等。

6、蛋白粉企业兼并重组目的主要为多样化业务

从2020-2024年蛋白粉行业代表性企业的兼并重组事件来看,兼并重组事件主要发生在中游企业上,企业兼并重组目的多为多样化业务;其次为后向一体化、横向扩大规模。事件汇总如下:

7、蛋白粉行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国蛋白粉行业市场需求与投资规划分析报告》

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