【行业深度】洞察2024:中国水产养殖行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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行业主要上市公司:百洋股份(002696);国联水产(300094);大湖股份(600257);好当家(600467)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;水产养殖业务占比

1、中小型水产养殖企业占比超90%

从中国水产养殖企业主体类型来看,国内水产养殖行业主要包括三类企业占据:一是大型水产养殖企业,包括国联水产、獐子岛、好当家、大湖股份等上市企业;二是水产育苗企业拓展业务,包括国联水产、唐人神、好当家等;三是中小型水产养殖企业,这类型企业占据了市场主体的90%以上。

2、中国水产养殖行业领先品牌

基于企业上市进程以及企业营收规模分析,中国十大水产养殖企业包括国联水产、百洋股份、獐子岛、开创国际、好当家、渤海水产、中水渔业、东方海洋、鑫玉龙和状元海。

3、中国水产养殖行业区域集中度一般

据企查猫统计数据,截至2024年8月,全国共有存续、在业水产养殖产业相关企业超过30万家,绝大部分为中小企业,其中安徽省水产养殖企业数量最多,数量超37000家。水产养殖区域集中度CR3为34%;CR5为51%,行业区域集中度一般。

从企业集中度来看,水产养殖行业企业数量众多,行业仍处于稳步发展阶段,行业格局趋于稳定,行业十分分散。未来,随着行业发展,中国水产养殖龙头企业领先效应将进一步凸显。

4、中国水产养殖行业上市企业布局及竞争力评价

水产养殖行业的上市公司中,大部分企业全面覆盖国内外市场;同时,从业务占比可以看出,獐子岛和国联水产水产养殖业务布局力度较大。

从五力竞争模型角度分析,目前,我国水产养殖行业供给企业数量众多,行业毛利率较低,进入门槛较低;在下游议价方面,餐厅饭店以及家庭消费是主要消费场景,议价能力一般;水产养殖发展前景良好,吸引一定数量的新进入企业参与布局。

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